Planificación del ahorro


 

Tomar el control de tu presupuesto familiar y organizar tus ahorros te ayudará a dormir tranquil@. Trabajaremos juntos para:

icon-01Ajustar tus gastos en relación a los ingresos.

icon-01Aumentar tu capacidad de ahorro.

icon-01Crear tu fondo de emergencia.

icon-01 Planificar una estrategia para acabar con las deudas.

 

Planificación de las inversiones


Dejar los ahorros aparcados en una cuenta corriente supone no hacer nada por rentabilizarlos, por eso te ayudaremos a surfear los mercados:

icon-01Gestionaremos de forma coordinada tus activos financieros, inmobiliarios y reales para alcanzar tus objetivos vitales.

icon-01Teniendo en cuenta el perfil de riesgo y la situación personal.

icon-01También gestionamos tus cuentas de tesorería de tu empresa, así como tus inversiones financieras estables, con visión a largo plazo: SICAVs, Sociedades Patrimoniales y carteras de fondos de inversión entre otros. 

 

Planificación de la protección


 

Destina a tu protección y la de tu familia el dinero justo mediante un proceso de análisis y recomendación de tus seguros personales (vida, desempleo, accidente, salud) o de protección del patrimonio (viviendas, vehículos, negocios, etc…).

icon-01 Identificaremos los riesgos de los que debes protegerte para asegurar la estabilidad familiar.

icon-01Y analizaremos tus pólizas y primas actuales buscando el equilibrio óptimo entre el nivel de protección y los costes. 

 

Planificación Fiscal


 

Realizar una correcta planificación fiscal te ayudará a reducir considerablemente el impacto que los impuestos ejercen sobre tu patrimonio:

icon-01Somos expertos en la creación y gestión de SICAVs, Holdings,  protocolos familiares, sociedades de gestión inmobiliaria y SOCIMIs en particular.

icon-01Diseñaremos la estructura patrimonial más adecuada para tu patrimonio.

 

Planificación de la jubilación


 

Poder mantener el nivel de vida durante la jubilación es una de las principales preocupaciones para nuestros clientes: 

icon-01Estimamos tu pensión y la ponemos en relación al nivel de ingresos necesarios para mantener tu nivel de vida. 

icon-01Seleccionaremos para ti los productos adecuados desde un punto de vista financiero-fiscal.

icon-01Nos encargaremos de revisar y actualizar la estrategia periódicamente para conseguir los mejores resultados.

Planificación de la sucesión


 

Un análisis sobre tu estructura patrimonial actual nos permitirá ofrecerte la mejor solución para organizar tu sucesión:

icon-01Minimizar el impacto fiscal para los herederos.

icon-01Utilizar la forma jurídica más adecuada para evitar futuros litigios.

Suscríbete al TRAINING PARA AHORRADORES (PRE)OCUPADOS POR SUS FINANZAS

Y te enseñaremos cómo organizar tus ahorros y tus inversiones para que todo sea más sencillo.

Descubre la planificación financiera