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Ayudamos a empleados de banca , aseguradoras y jóvenes profesionales que quieren llevar su carrera al siguiente nivel y  montar su propio despacho de planificación financiera.

Analizamos tu perfil personal y profesional. Te ayudamos a confeccionar tu plan de negocio y te acompañamos durante el primer año con tutorías y formación.

Compartiremos contigo un método de trabajo práctico y eficiente que aporta claridad y te ayuda a pasar a la acción.

La crisis financiera ha acabado con la idea de que trabajar en un banco supone tener un puesto seguro, con un horario atractivo y bien remunerado hasta la jubilación.

En países como Francia, Estados Unidos y sobre todo Reino Unido, aproximadamente el 60% de la población hace uso de este servicio y tiene a su “asesor financiero” de confianza.

En España son cada vez más los consumidores y usuarios que demandan los servicio de un asesor o planificador financiero.

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¿ Crees que montar tu propio despacho es la mejor opción pero no te atreves a hacerlo solo ?

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¿Has terminado tus estudios y quieres desarrollar una profesión con futuro?

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¿ Estás cansado de trabajar por cuenta ajena y quieres ser tu propio jefe?

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¿Sientes que te falta independencia a la hora de asesorar a tus clientes?

Si tienes experiencia en banca, te dedicas a la venta de productos financieros o seguros, y has contestado que sí a alguna de las preguntas anteriores, ha llegado la hora de asumir tus propios retos.

” Más de 80.000 profesionales se dedicarán en los próximos años a gestionar el patrimonio de 17 millones de ahorradores en España.”  Cinco Días.

Así es como te ayudaremos:

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Descubrirás si tienes el perfil personal y profesional adecuado.

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Desarrollarás un plan de negocio sólido capaz de superar los contratiempos.

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Pondrás en práctica estrategias y acciones concretas que automatizarán la entrada regular de clientes.

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Dominarás el proceso de ventas y convertir un alto porcentaje de prospectos en clientes reales.

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Diseñaremos una imagen profesional que exprese tus valores y los de tu marca.

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Dominarás la comunicación con tus clientes.

Confía en quienes ya han hecho antes el mismo camino:

 

Dositeo Amoedo

European Financial Planner

Pablo García

Coach profesional

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Conocemos los retos a los que te enfrentas.

 

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Llevamos más de 17 años asesorando a nuestros clientes.

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Hemos aprendido a eliminar los miedos de tu cliente.

Trabajaremos exclusivamente sobre tu proyecto

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El programa

Te ayudaremos a conocerte a ti mismo y valorar tus aptitudes. Y trabajaremos juntos en la elaboración y puesta en práctica de un plan de negocios que responda de una manera coherente a estas dos preguntas: ¿Qué harás? y ¿Cómo ganarás dinero con ello?

Descubre si tienes el perfil personal adecuado

 

  • Habilidades comunicativas
  • Capacidades de gestión
  • Habilidades para organizar
  • Habilidades para conocer y aprovechar el entorno
  • Responsabilidad y coherencia
  • Proactividad
  • Visión de futuro realista, optimista y creativa

 

  • Formación
  • Habilidades técnicas
  • Habilidades comerciales
  • Habilidades relacionales

 

Crearás tu plan de negocio con los objetivos, estrategias y acciones que tomaremos juntos para montar tu despacho de planificación financiera personal:

  • Plan estratégico
  • Plan operativo
  • Plan de inversiones y financiación
  • Plan comercial
  • Plan de comunicación y marketing
  • Plan de formación

 

 

Poder manejar la carga fiscal y mantenerla en un nivel que tenga el menor impacto en las finanzas de la empresa es clave, por lo tanto es preciso definir sus fundamentos, generalidades, requisitos y metodología, a fin de poder implementarla y utilizarla en beneficio de la empresa.

 

Atenderemos a todos los requisitos legales propios de la actividad:

  • Registro de marcas
  • Adaptación a LOPD
  • Redacción de contratos
  • Otros

  • Gestión
  • Comerciales
  • Asesoramiento
  • Comunicación