DESCUBRE LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA PERSONAL

¿Qué es un Plan Financiero Personal?

Se trata de  un documento que te permite conocer el estado actual de tus finanzas personales o familiares, y elaborar una hoja de ruta que te ayude a gestionar mejor tu patrimonio personal o familiar para alcanzar tus objetivos vitales y financieros, aprovechando las ventajas fiscales y las oportunidades de los mercados. Todo ello guiado por un Planificador Financiero Personal con la máxima cualificación profesional del mercado (EFPA*).

Las 6 ventajas de la Planificación Financiera Personal:

  1. Optimizar el ahorro en favor de tus necesidades presentes y futuras.
  2. Ordenar y establecer el nivel de protección ante riesgos personales y patrimoniales.
  3. Determinar el capital necesario de cara a una jubilación de calidad.
  4. Alcanzar los objetivos personales, familiares y de patrimonio, evitando cometer errores en la gestión de las inversiones.
  5. Reducir el impacto que los impuestos ejercen sobre el patrimonio.
  6. Optimizar la…
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