Áreas de la PFP. Gestión de inversiones.

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Planificación del ahorro


 

Tomar el control de tu presupuesto familiar y organizar tus ahorros te ayudará a dormir tranquil@. Trabajaremos juntos para:

icon-01Ajustar tus gastos en relación a los ingresos.

icon-01Aumentar tu capacidad de ahorro.

icon-01Crear tu fondo de emergencia.

icon-01 Planificar una estrategia para acabar con las deudas.

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Planificación de las inversiones


Dejar los ahorros aparcados en una cuenta corriente supone no hacer nada por rentabilizarlos, por eso te ayudaremos a surfear los mercados:

icon-01Gestionaremos de forma coordinada tus activos financieros, inmobiliarios y reales para alcanzar tus objetivos vitales.
icon-01Teniendo en cuenta el perfil de riesgo y la situación personal.
icon-01También gestionamos tus cuentas de tesorería de tu empresa, así como tus inversiones financieras estables, con visión a largo plazo: SICAVs, Sociedades Patrimoniales y carteras de fondos de inversión entre otros. 
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Planificación de la protección


 

Destina a tu protección y la de tu familia el dinero justo mediante un proceso de análisis y recomendación de tus seguros personales (vida, desempleo, accidente, salud) o de protección del patrimonio (viviendas, vehículos, negocios, etc…).

icon-01 Identificaremos los riesgos de los que debes protegerte para asegurar la estabilidad familiar.

icon-01Y analizaremos tus pólizas y primas actuales buscando el equilibrio óptimo entre el nivel de protección y los costes. 

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Planificación Fiscal


 

Realizar una correcta planificación fiscal te ayudará a reducir considerablemente el impacto que los impuestos ejercen sobre tu patrimonio:

icon-01Somos expertos en la creación y gestión de SICAVs, Holdings,  protocolos familiares, sociedades de gestión inmobiliaria y SOCIMIs en particular.

icon-01Diseñaremos la estructura patrimonial más adecuada para tu patrimonio.

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Planificación de la jubilación


 

Poder mantener el nivel de vida durante la jubilación es una de las principales preocupaciones para nuestros clientes: 

icon-01Estimamos tu pensión y la ponemos en relación al nivel de ingresos necesarios para mantener tu nivel de vida. 

icon-01Seleccionaremos para ti los productos adecuados desde un punto de vista financiero-fiscal.

icon-01Nos encargaremos de revisar y actualizar la estrategia periódicamente para conseguir los mejores resultados.

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Planificación de la sucesión


 

Un análisis sobre tu estructura patrimonial actual nos permitirá ofrecerte la mejor solución para organizar tu sucesión:

icon-01Minimizar el impacto fiscal para los herederos.

icon-01Utilizar la forma jurídica más adecuada para evitar futuros litigios.

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Y te enseñaremos cómo organizar tus ahorros y tus inversiones para que todo sea más sencillo.

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