Nuestro método de trabajo



Nuestro método no es más
que un camino, que se hará
junto con el cliente


Educación Financiera de Calidad

El cliente aprende (o confirma sus conocimientos)
sobre el mundo de las finanzas personales.


Objetivos Vitales

Ayudamos al cliente a clarificar cuales son los objetivos
para los que vamos a trabajar juntos.


Estrategias

Definimos y proponemos las estrategias financieras
para alcanzar los objetivos planteados.


Plan Financiero Personal

Herramienta que compartimos con el cliente, donde recogemos
los objetivos, los recursos, y las estrategias que se llevarán a cabo.


Seguimiento

La realidad del mercado y del cliente y su entorno son cambiantes,
por lo que será necesario adecuar las estrategias a esos cambios.

 

En la planificación financiera, los “ingredientes” son los mismos para todos. Los objetivos vitales son los que determinan la dosis correcta.

Es por eso por lo que escuchar al cliente es para nosotros fundamental.

Nuestra tarea, de hecho, es entender y “traducir” sus deseos o necesidades en soluciones de inversión y conseguir que se sienta seguro al realizarlas, independientemente de lo que ocurra en los mercados.


Contacto

Todo comienza
con un apretón de manos.

Y todo empieza por una buena
planificación financiera.

He leído y acepto el Aviso Legal y la Política de Privacidad

Planificación Financiera
O Pombal, 3
36158 Pontevedra
607 495 543
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