Nuestros planificadores financieros tienen doble certificación, la de la EFPA (European Financial Planner) y la de la AEPF (Educador Financiero de Calidad UNI 11.402). Ambas instituciones son las de mayor reconocimiento a nivel europeo.
Las herramientas que utilizamos en la elaboración y seguimiento del plan financiero personal o familiar son sencillas, cómodas y motivadoras.
Los 6 pasos de la Planificación Financiera:
- Lecciones EF
- Determinar los objetivos y los recursos para alcanzarlos
- Definir las estrategias
- Elaboracion y entrega del pfp/familiar
- Acompañamiento en la implementación del pfp
- Seguimiento
“El precio de nuestro servicio de Planificación Financiera personal está al alcance de todos los ciudadanos, los 218€ mejor invertidos.”
En la primera parte del Programa de Planificación Financiera Personal desarrollaremos juntos los pasos 1-5. El precio de las dos sesiones (presenciales u online) en las que se llevarán a cabo es de 180€ + IVA.
La segunda parte, un punto esencial para asegurar el correcto desarrollo del plan financiero personal, es el seguimiento. Cada sesión de seguimiento tiene un precio de 60€ + IVA.
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¿Qué opinan nuestros clientes?
J.A. Sarabia
Dositeo es uno de los mejores Planificadores Financieros Personales. Un trato exquisito a sus clientes y con una oficina en un lugar privilegiado. Totalmente recomendable si quieres aprender a utilizar bien tus ingresos y lograr tus objetivos.
El método con el que se presta el servicio de planificación financiera personal sigue lo establecido en la norma ISO 22222 de planificación financiera personal, y las normas y documentos relacionados. En ningún momento del proceso de planificación financiera personal se generan recomendaciones personalizadas de productos o servicios de inversión auxiliares. Las indicaciones que se dan al usuario son de tipo “estratégico” y sobre “tipología de productos”, es decir, el educador se abstiene de dar recomendaciones sobre productos o instrumentos específicos, ya que esa es labor de los intermediarios financieros y de seguros.