Planificación Financiera Personal
Si después de la primera sesión no se desea continuar con la realización el plan financiero personal o familiar se devuelve el dinero pagado.
El método con el que se presta el servicio de educación financiera y planificación financiera personal sigue lo establecido en la norma UNI 11.402 de educación financiera de los ciudadanos, y las normas y documentos relacionados. En ningún momento del proceso de educación financiera se generan recomendaciones personalizadas de productos o servicios de inversión auxiliares. Las indicaciones que se dan al usuario son de tipo “estratégico” y sobre “tipología de productos”, es decir, el planificador financiero se abstiene de dar recomendaciones sobre productos o instrumentos específicos, ya que esa es labor de los intermediarios financieros y de seguros
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