Planificación Financiera Personal

Nuestros planificadores financieros tienen doble certificación, la de la EFPA (European Financial Planner) y la de la AEPF (Educador Financiero de Calidad UNI 11.402). Ambas instituciones son las de mayor reconocimiento a nivel europeo.
Las herramientas que utilizamos en la elaboración y seguimiento del plan financiero personal o familiar son sencillas, cómodas y motivadoras.
“El precio de nuestro servicio de Planificación Financiera personal está al alcance de todos los ciudadanos, el dinero mejor invertido.”
Desde 60 € + IVA
Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
Sesiones de educación financiera gratuitas.
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Elaboración del plan financiero personal: desde 60€ + IVA.
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Implementación del plan y seguimiento: desde 30€ hora + IVA.
Garantía de Calidad

Si después de la primera sesión no se desea continuar con la realización el plan financiero personal o familiar se devuelve el dinero pagado.

 

El método con el que se presta el servicio de educación financiera sigue lo establecido en la norma UNI 11.402 de educación financiera de los ciudadanos, y las normas y documentos relacionados. En ningún momento del proceso de educación financiera se generan recomendaciones personalizadas de productos o servicios de inversión auxiliares. Las indicaciones que se dan al usuario son de tipo “estratégico” y sobre “tipología de productos”, es decir, el educador se abstiene de dar recomendaciones sobre productos o instrumentos específicos, ya que esa es labor de los intermediarios financieros y de seguros


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