Nosotros trabajamos con el cliente
con visión a largo plazo



En un contexto económico y financiero que presentará retos cada vez más complejos, la confianza, la especialización,
el seguimiento y el comportamiento racional, serán determinantes para alcanzar los objetivos con éxito.


Juntos para nosotros es compartir con el cliente los momentos de oportunidad y de incertidumbre, preparándole
con educación financiera para afrontarlos y guiándole para que sus decisiones sean racionales y beneficiosas
para su bienestar a largo plazo.


Dositeo Amoedo



Atención, escucha, cercanía
y la garantía que vuestro patrimonio estará en manos
de un profesional certificado



La intuición de tener respuestas casi antes de que los clientes se planteen las preguntas, el respeto al tiempo que cada uno necesita en su recurrido hasta llegar a su plan financiero personal.


Dositeo presta sus servicios en las 6 áreas de la planificación financiera personal, y su principal motivación es conseguir, con la educación financiera, que las personas entiendan cómo deben gestionar su dinero para alcanzar sus objetivos vitales, protegiendo su patrimonio y a sus familias contra imprevistos y contratiempos.


Objetivos Vitales

Ayudamos al cliente a clarificar cuales son los objetivos
para los que vamos a trabajar juntos.


Estrategias

Definimos y proponemos las estrategias financieras
para alcanzar los objetivos planteados.


Plan Financiero Personal

Herramienta que compartimos con el cliente, donde recogemos
los objetivos, los recursos, y las estrategias que se llevarán a cabo.


Seguimiento

La realidad del mercado y del cliente y su entorno son cambiantes,
por lo que será necesario adecuar las estrategias a esos cambios.

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