PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Garantía de Seguridad
Acudir a un profesional habilitado garantiza un servicio transparente y responsable.
Garantía de Calidad
Garantiza que el profesional que nos asiste tiene conocimientos y habilidades necesarios para prestar el servicio cumpliendo las normas técnicas de calidad.
Garantía de Profesionalidad
La habilitación de los profesionales es auditada y actualizada periódicamente por una institución externa autorizada (AEPF).
Garantía de Reclamación
Posibilidad de acudir a una institución tercera (la AEPF) en caso de desavenencias con nuestros servicios.
¿QUIÉN ES PLANIFICACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL S.L.?
Planificación Financiera Patrimonial es una empresa dedicada a la educación financiera de los ciudadanos, a la planificación financiera en general y en particular para clientes de banca privada, además contamos con un equipo de analistas financieros con formación especializada y experiencia en fondos de inversión y planes de pensiones.
Somos una empresa que hacemos educación financiera y planificación financiera, no vendemos productos financieros, no somos agentes de ningún banco o compañía de seguros, y sí asesoramos a nuestros clientes en analizar los productos financieros y de seguros que le han vendido los bancos y compañías de seguros.
Somos una empresa que se diferencia de las demás porque todos nuestros profesionales están certificados y nos comprometemos por escrito con los clientes a utilizar herramientas y procesos que cumplen con las normas técnicas de calidad de educación financiera* y de planificación financiera personal**.
* UNI 11.402 de educación financiera de los ciudadanos.
** ISO 22.222 de planificación financiera personal.
NUESTROS SERVICIOS MÁS DEMANDADOS
NUESTRA VISIÓN
Promover la educación financiera de calidad
Promover la planificación financiera de calidad
Facilitar a los ciudadanos las herramientas útiles para llevar la gestión de su patrimonio.
Ayudar a los ciudadanos en la relación con los intermediarios financieros.
NUESTROS OBJETIVOS
Ofrecer la educación financiera de calidad a la ciudadanía.
Ofrecer la planificación financiera de calidad como herramienta básica para gestionar el patrimonio.
Asesorar a los ciudadanos en la relación con los intermediarios financieros y a saber elegir productos financieros de calidad.
CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD
Planificación Financiera garantiza que:
NUESTROS PROFESIONALES
DOSITEO AMOEDO GONZALEZ
Destaca por su experiencia como analista de productos financieros, por su dilatada trayectoria como profesor universitario de finanzas y pionero en España en la aplicación de las normas técnicas de calidad en la educación y planificación financiera.
Certificaciones:
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 002)
Analista financiero del IEAF (nº de registro 3796)
European financial Planner EFPA (nº de registro 2399)
European financial advisor EFPA (nº de registro 2399)
JAVIER SANTACRUZ CANO
Destaca por sus conocimientos sobre estrategias en los mercados financieros internacionales, es Doctor Economista formado por las Universidades de Essex (Reino Unido), London School of Business and Finance (LSBF, Reino Unido) y Complutense de Madrid.
Certificaciones:
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 009)
Analista financiero del IEAF (nº de registro 3796)
CATERINA RUZZA
Maestra de vocación y experta en educación financiera para niños y mujeres, destaca por su experiencia trabajando a la vez con niños, padres y profesores y por su labor divulgativa de la educación financiera de calidad.
Certificaciones:
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 001)
TATIANA BEIRO
Experta en Administración y herramientas de planificación financiera personal, destaca por la labor de seguimiento que realiza con los clientes.
Certificaciones:
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 008)
PROFESIONALES HABILITADOS
El servicio de educación y planificación financiera ofrecido por nuestra empresa cumple con la norma técnica de calidad UNI 11402 «Educación financiera de los ciudadanos: requisitos de servicio», que definen los requisitos para el diseño, implementación, entrega y evaluación de esta actividad y los requisitos de los proveedores de este servicio.
El servicio lo ofrecemos a través de educadores financieros habilitados por la AEPF y que han sido formados y equipados con herramientas informáticas homologadas para el desarrollo de proyectos personales de acuerdo con los requisitos de calidad de la norma técnica.
Periódicamente AEPF, los educadores financieros y las herramientas utilizadas son revisados por una auditoria externa independiente que garantiza la máxima fiabilidad, rigurosidad y coherencia con las normas técnicas. (Foto: certificado auditoria en vigor).
