PLANIFICACIÓN FINANCIERA

Facilitamos a los ciudadanos las herramientas y el asesoramiento para llevar la gestión de su patrimonio.
Garantía de Seguridad

Acudir a un profesional habilitado garantiza un servicio transparente y responsable.

Garantía de Calidad

Garantiza que el profesional que nos asiste tiene conocimientos y habilidades necesarios para prestar el servicio cumpliendo las normas técnicas de calidad.

Garantía de Profesionalidad

La habilitación de los profesionales es auditada y actualizada periódicamente por una institución externa autorizada (AEPF).

Garantía de Reclamación

Posibilidad de acudir a una institución tercera (la AEPF) en caso de desavenencias con nuestros servicios.

¿QUIÉN ES PLANIFICACIÓN FINANCIERA PATRIMONIAL S.L.? ​

Planificación Financiera Patrimonial es una empresa dedicada a la educación financiera de los ciudadanos, a la planificación financiera en general y en particular para clientes de banca privada, además contamos con un equipo de analistas financieros con formación especializada y experiencia en fondos de inversión y planes de pensiones.

 

Somos una empresa que hacemos educación financiera y planificación financiera, no vendemos productos financieros, no somos agentes de ningún banco o compañía de seguros, y sí asesoramos a nuestros clientes en analizar los productos financieros y de seguros que le han vendido los bancos y compañías de seguros.

Somos una empresa que se diferencia de las demás porque todos nuestros profesionales están certificados y nos comprometemos por escrito con los clientes a utilizar herramientas y procesos que cumplen con las normas técnicas de calidad de educación financiera* y de planificación financiera personal**.

* UNI 11.402 de educación financiera de los ciudadanos. 
** ISO 22.222 de planificación financiera personal.

NUESTROS SERVICIOS MÁS DEMANDADOS

NUESTRA VISIÓN

Promover la educación financiera de calidad​
Promover la planificación financiera de calidad​
Facilitar a los ciudadanos las herramientas útiles para llevar la gestión de su patrimonio.​
Ayudar a los ciudadanos en la relación con los intermediarios financieros.

NUESTROS OBJETIVOS ​

Ofrecer la educación financiera de calidad a la ciudadanía.​
Ofrecer la planificación financiera de calidad como herramienta básica para gestionar el patrimonio.​
Asesorar a los ciudadanos en la relación con los intermediarios financieros y a saber elegir productos financieros de calidad.

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD ​

Planificación Financiera garantiza que: ​
1) Los datos personales serán tratados exclusivamente para fines administrativos y de gestión y, en cualquier caso, relacionados con el servicio contratado.
2) La calidad del servicio prestado será mayor cuanto mayor sea la adecuación de los datos a la realidad. ​
3) Los datos personales se conservarán exclusivamente para la actividad de seguimiento del servicio por parte del educador financiero. ​
4) En caso de revocación del consentimiento, que podrá ser enviado en cualquier momento por correo electrónico al educador financiero, el servicio ya no se puede prestar. ​

NUESTROS PROFESIONALES

DOSITEO AMOEDO GONZALEZ ​

Destaca por su experiencia como analista de productos financieros, por su dilatada trayectoria como profesor universitario de finanzas y pionero en España en la aplicación de las normas técnicas de calidad en la educación y planificación financiera.


Certificaciones:​
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 002)​
Analista financiero del IEAF (nº de registro 3796)​
European financial Planner EFPA (nº de registro 2399)​
European financial advisor EFPA (nº de registro 2399)

JAVIER SANTACRUZ CANO​

Destaca por sus conocimientos sobre estrategias en los mercados financieros internacionales, es Doctor Economista formado por las Universidades de Essex (Reino Unido), London School of Business and Finance (LSBF, Reino Unido) y Complutense de Madrid.

Certificaciones:​
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 009)​
Analista financiero del IEAF (nº de registro 3796)

CATERINA RUZZA​

Maestra de vocación y experta en educación financiera para niños y mujeres, destaca por su experiencia trabajando a la vez con niños, padres y profesores y por su labor divulgativa de la educación financiera de calidad. ​

Certificaciones:​
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 001)

TATIANA BEIRO​

Experta en Administración y herramientas de planificación financiera personal, destaca por la labor de seguimiento que realiza con los clientes.​

Certificaciones:​
Educador financiero de Calidad UNI 11.402 (nº registro 008)

PROFESIONALES HABILITADOS​

El servicio de educación y planificación financiera ofrecido por nuestra empresa cumple con la norma técnica de calidad UNI 11402 «Educación financiera de los ciudadanos: requisitos de servicio», que definen los requisitos para el diseño, implementación, entrega y evaluación de esta actividad y los requisitos de los proveedores de este servicio. ​

El servicio lo ofrecemos a través de educadores financieros habilitados por la AEPF y que han sido formados y equipados con herramientas informáticas homologadas para el desarrollo de proyectos personales de acuerdo con los requisitos de calidad de la norma técnica.

Periódicamente AEPF, los educadores financieros y las herramientas utilizadas son revisados por una auditoria externa independiente que garantiza la máxima fiabilidad, rigurosidad y coherencia con las normas técnicas. (Foto: certificado auditoria en vigor).​

CONTACTO

Le informamos que, los datos de carácter personal que nos proporciones rellenando el presente formulario serán tratados por Planificación Financiera Patrimonial S.L.. como responsable de este fichero. Finalidad de la recogida y tratamiento de los datos personales: gestionar la solicitud que realiza en este formulario de contacto y enviarle la información correspondiente relacionada con el mismo. Puede consultar la información detallada aquí arriba pulsando en Política de Privacidad.

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